Рейдерский захват активов: обнаружение на основе мониторинга открытых источников
Одной из основных функций системы обеспечения экономической безопасности любой компании является защита активов, но от кого их защищают и какими способами?
Может показаться, что рейдерский захват активов — это что-то из фантастики. Но на самом деле это не так. Относительно свежей статистики СК РФ не приводит, но в 2019 г. было возбуждено 101 уголовное дело, каждое из которых еще имеет свои эпизоды. Рост по данному виду преступлений по отношению к 2018 году составил 135%. Источник.
Захват активов компании может иметь различные цели. С одной стороны захват активов всегда выгоден конкурирующим фирмам, чтобы увеличить свою долю рынка, с другой стороны существуют целые профессиональные команды рейдеров, занимающиеся незаконным присвоением различной собственности: от коммунальных квартир до крупных предприятий с целью обогащения.
Захват активов или рейдерский захват — противозаконные действия по присвоению чужого имущества.
Захват активов компании может иметь различные цели. С одной стороны захват активов всегда выгоден конкурирующим фирмам, чтобы увеличить свою долю рынка, с другой стороны существуют целые профессиональные команды рейдеров, занимающиеся незаконным присвоением различной собственности: от коммунальных квартир до крупных предприятий с целью обогащения.
Захват активов или рейдерский захват — противозаконные действия по присвоению чужого имущества.
Как происходит захват активов?
Захват активов необязательно происходит силовым путем, хотя часто сопровождается серьезными ребятами в масках. Схема захвата активов сильно зависит от фантазии «схематехников». Инструментарий также может быть различным. Рассмотрим несколько наиболее популярных методов рейдерского захвата активов.
к/ф «Жмурки»
Как происходит захват активов?
Захват активов необязательно происходит силовым путем, хотя часто сопровождается серьезными ребятами в масках. Схема захвата активов сильно зависит от фантазии «схематехников». Инструментарий также может быть различным. Рассмотрим несколько наиболее популярных методов рейдерского захвата активов.
к/ф «Жмурки»
1
Выкуп акционерного капитала
Суть данного способа захвата активов заключается в том, что рейдеры силой, обманом, подкупом и др. методами скупают небольшие (миноритарные) пакеты акций. Далее представитель рейдеров связывается с представителями компании и объясняет, что если не выкупить акции по завышенной стоимости могут начаться проблемы. Такой метод рейдерского захвата еще называют «Гринмэйл».
2
Назначение «своего» человека на руководящую должность
Суть данного способа заключается в том, что на руководящую должность назначается близкий к рейдерской группе человек. Данное лицо, в статусе директора, берет кредит в банке под залог имущества, после чего умышленно создает ситуацию, когда выплата процентов по кредиту невозможна (тупо не платит кредит). Банк сначала накидывает пенни, после изымает имущество в счет погашения долга и выставляет его на торги, где имущество скупается рейдерами с большими скидками.
3
Подделка учредительных документов
Думаю тут все понятно из названия. В ФНС подается поддельный документ о смене собственников фирмы. Чаще всего данный способ используют в совокупности с подкупом нотариуса, сотрудников ФНС и судей. Далее рейдер едет на территорию предприятия и силовым методом выдавливает бывших владельцев.
4
Формирование или покупка задолженности
Как по мне так самый изящный и распространённый способ рейдерского захвата активов. Группа рейдеров изучает рынок, выбирает наиболее закредитованную компанию, перекупает существенную часть долгов компании (кредиты или задолженность перед поставщиками за продукцию), после чего инициирует банкротство компании и забирает часть активов эквивалентную кредитному портфелю, чаще всего активы еще и продаются со скидкой.
5
Давление на компанию или собственника
Схема «Классическая» и пришла к нам из 90-х годов. Вариации могут быть различные: шантаж или запугивание собственника и членов его семьи, давление через уголовное дело, вброс компромата и пр. Негативное воздействие продолжается до тех пор, пока собственник не согласится продать (читайте отдать) свой бизнес.
1
Выкуп акционерного капитала
Суть данного способа захвата активов заключается в том, что рейдеры силой, обманом, подкупом и др. методами скупают небольшие (миноритарные) пакеты акций. Далее представитель рейдеров связывается с представителями компании и объясняет, что если не выкупить акции по завышенной стоимости могут начаться проблемы. Такой метод рейдерского захвата еще называют «Гринмэйл».
2
Назначение «своего» человека на руководящую должность
Суть данного способа заключается в том, что на руководящую должность назначается близкий к рейдерской группе человек. Данное лицо, в статусе директора, берет кредит в банке под залог имущества, после чего умышленно создает ситуацию, когда выплата процентов по кредиту невозможна (тупо не платит кредит). Банк сначала накидывает пенни, после изымает имущество в счет погашения долга и выставляет его на торги, где имущество скупается рейдерами с большими скидками.
3
Подделка учредительных документов
Думаю тут все понятно из названия. В ФНС подается поддельный документ о смене собственников фирмы. Чаще всего данный способ используют в совокупности с подкупом нотариуса, сотрудников ФНС и судей. Далее рейдер едет на территорию предприятия и силовым методом выдавливает бывших владельцев.
4
Формирование или покупка задолженности
Как по мне так самый изящный и распространённый способ рейдерского захвата активов. Группа рейдеров изучает рынок, выбирает наиболее закредитованную компанию, перекупает существенную часть долгов компании (кредиты или задолженность перед поставщиками за продукцию), после чего инициирует банкротство компании и забирает часть активов эквивалентную кредитному портфелю, чаще всего активы еще и продаются со скидкой.
5
Давление на компанию или собственника
Схема «Классическая» и пришла к нам из 90-х годов. Вариации могут быть различные: шантаж или запугивание собственника и членов его семьи, давление через уголовное дело, вброс компромата и пр. Негативное воздействие продолжается до тех пор, пока собственник не согласится продать (читайте отдать) свой бизнес.
Чаще всего методы рейдерского захвата комбинируются и превращаются в полноценные схемы, например:
Рейдерами регистрируется фирма, которая покупает какой-то небольшой процент акций какого-нибудь предприятия. Чаще всего рейдеры атакуют фермерские хозяйства, производственные предприятия и другие бизнесы, имеющие ликвидные активы: земля, здания и пр. Далее рейдерами подделывается судебное решение о переходе всех акций предприятия рейдерской фирме под каким-либо предлогом. Через "своих" людей поддельное судебное решение передается в службу судебных приставов, которая замораживают пакет акций предприятия в целях обеспечения иска. Далее рейдеры едут на предприятие, захватывают помещения, получают доступ к бухгалтерской и учредительной документации, а также печатям. Заключительным шагом является смена действующего директора и распродажа активов. Землю обычно переоформляют в собственность рейдерской фирмы.
Вариаций может быть много.
Рейдерами регистрируется фирма, которая покупает какой-то небольшой процент акций какого-нибудь предприятия. Чаще всего рейдеры атакуют фермерские хозяйства, производственные предприятия и другие бизнесы, имеющие ликвидные активы: земля, здания и пр. Далее рейдерами подделывается судебное решение о переходе всех акций предприятия рейдерской фирме под каким-либо предлогом. Через "своих" людей поддельное судебное решение передается в службу судебных приставов, которая замораживают пакет акций предприятия в целях обеспечения иска. Далее рейдеры едут на предприятие, захватывают помещения, получают доступ к бухгалтерской и учредительной документации, а также печатям. Заключительным шагом является смена действующего директора и распродажа активов. Землю обычно переоформляют в собственность рейдерской фирмы.
Вариаций может быть много.
Важный момент рейдерской атаки заключается в том, что рейдеры перед атакой активно собирают информацию о компании, наводят справки о собственниках, активах, задолженностях, контрагентах компании, досконально изучают ее финансовое состояние. На этом этапе еще возможно предпринять какие-либо чтобы, чтобы предотвратить захват активов.
Система обнаружения признаков рейдерской атаки на основе мониторинга открытых источников данных
Имея представление о том как происходит захват активов можно разработать систему мониторинга основных индикаторов, которые позволят выявить, что в отношении вашей компании идет подготовка к рейдерскому захвату.
Мониторинг изменений состава акционеров / учредителей
Центр развития корпоративной информации, источник: https://www.e-disclosure.ru/
Система обнаружения признаков рейдерской атаки на основе мониторинга открытых источников данных
Имея представление о том как происходит захват активов можно разработать систему мониторинга основных индикаторов, которые позволят выявить, что в отношении вашей компании идет подготовка к рейдерскому захвату.
Выкуп акционерного капитала
Центр развития корпоративной информации, источник: https://www.e-disclosure.ru/
Каждое акционерное общество по закону обязано раскрывать информацию о своей деятельности. ФИО акционеров кончено скрывается (не всегда), но в рамках раскрытия информации публикуются сведения об аффилированных лицах. Аффилированные лица —это лица, имеющие возможность влиять на процесс принятия решений в компании. Если подавляющей части таких лиц начинают поступать сомнительные предложения — это недобрый знак.
Информацию об аффилированных лицах можно найти на сайте компании в разделе «Акционерам», на бирже, где осуществляются публичные торги ценными бумагами компании (скорее всего это Московская биржа), а также на различных сервисах, которые размещают у себя такую информацию, типа Центр раскрытия информации «Интерфакс», Прайм Раскрытие, Информационное агентство АК&М и пр. На данных ресурсах также можно найти устав организации, сообщения о существенных фактах деятельности, отчетность и другие документы.
Также стоит отметить, что в выписке ЕГРЮЛ в разделе об учредителях не указываются конкретные лица, однако, указывается компания, которая несет ответственность за ведение реестра акционеров. У данной компании, как вы понимаете, имеется полный список лиц, владеющих акциями. Получить информацию об акционерах из реестра постороннее лицо не может. Однако рейдеры часто прибегают к подкупу сотрудников держателя реестра.
Информацию об аффилированных лицах можно найти на сайте компании в разделе «Акционерам», на бирже, где осуществляются публичные торги ценными бумагами компании (скорее всего это Московская биржа), а также на различных сервисах, которые размещают у себя такую информацию, типа Центр раскрытия информации «Интерфакс», Прайм Раскрытие, Информационное агентство АК&М и пр. На данных ресурсах также можно найти устав организации, сообщения о существенных фактах деятельности, отчетность и другие документы.
Также стоит отметить, что в выписке ЕГРЮЛ в разделе об учредителях не указываются конкретные лица, однако, указывается компания, которая несет ответственность за ведение реестра акционеров. У данной компании, как вы понимаете, имеется полный список лиц, владеющих акциями. Получить информацию об акционерах из реестра постороннее лицо не может. Однако рейдеры часто прибегают к подкупу сотрудников держателя реестра.
Источник: ЕГРЮЛ
Источник: ЕГРЮЛ
Мониторинг рынка цессии и не материальных активов
Российский аукционный дом, источник: https://auction-house.ru/
Цессия — это уступка (перепродажа) прав требования. Иными словами, если вы взяли у кого кредит, то кредитор может перепродать право требовать с вас этот кредит. Это очень удобный инструмент в рамках рейдерского захвата, поскольку кредитор может подать иск о несостоятельности юридического лица. Но это что касается кредита. Есть еще более интересный вариант — это покупка прав требования к юридическим лицам по договорам поставки товаров с отсрочкой платежа (дебиторская задолженность). Суть заключается в том, что не всегда компания покупает товар на свои деньги. Иногда товар могут дать компании под реализацию, т. е. с оплатой после реализации, таким образом образуется дебиторская задолженность. Логика тут точно такая же — подать в суд иск о несостоятельности на основании невыплаты задолженности. Но тут все зависит от условий договора и вида товаров, иногда можно и под мошенничество подвести.
Долг.рф, источники: https://xn--c1abvl.xn--p1ai/
Продажа прав требования долга происходит в формате аукциона. Многие долги сами продавцы признают невозвратными или сложно возвращаемыми, поэтому можно увидеть картину, когда долг в 74,93 млн. руб. готовы продать всего за 8 млн. руб.
Информацию о проведении торгов правами требования можно найти на специализированных площадках, типа Торги России, Долг.рф, Российский аукционный дом и пр.
Стоит сказать, что у данных площадок есть архив публикаций по которому можно посмотреть кто, кому и за сколько продал право требования долга.
Кстати, права требования по кредитам к физическим лицам тоже можно перепродавать, но их скупкой занимаются в основном коллекторы.
Информацию о проведении торгов правами требования можно найти на специализированных площадках, типа Торги России, Долг.рф, Российский аукционный дом и пр.
Стоит сказать, что у данных площадок есть архив публикаций по которому можно посмотреть кто, кому и за сколько продал право требования долга.
Кстати, права требования по кредитам к физическим лицам тоже можно перепродавать, но их скупкой занимаются в основном коллекторы.
Мониторинг рынка цессии и не материальных активов
Российский аукционный дом, источник: https://auction-house.ru/
Цессия — это уступка (перепродажа) прав требования. Иными словами, если вы взяли у кого кредит, то кредитор может перепродать право требовать с вас этот кредит. Это очень удобный инструмент в рамках рейдерского захвата, поскольку кредитор может подать иск о несостоятельности юридического лица. Но это что касается кредита. Есть еще более интересный вариант — это покупка прав требования к юридическим лицам по договорам поставки товаров с отсрочкой платежа (дебиторская задолженность). Суть заключается в том, что не всегда компания покупает товар на свои деньги. Иногда товар могут дать компании под реализацию, т. е. с оплатой после реализации, таким образом образуется дебиторская задолженность. Логика тут точно такая же — подать в суд иск о несостоятельности на основании невыплаты задолженности. Но тут все зависит от условий договора и вида товаров, иногда можно и под мошенничество подвести.
Долг.рф, источники: https://xn--c1abvl.xn--p1ai/
Продажа прав требования долга происходит в формате аукциона. Многие долги сами продавцы признают невозвратными или сложно возвращаемыми, поэтому можно увидеть картину, когда долг в 74,93 млн. руб. готовы продать всего за 8 млн. руб.
Информацию о проведении торгов правами требования можно найти на специализированных площадках, типа Торги России, Долг.рф, Российский аукционный дом и пр.
Стоит сказать, что у данных площадок есть архив публикаций по которому можно посмотреть кто, кому и за сколько продал право требования долга.
Кстати, права требования по кредитам к физическим лицам тоже можно перепродавать, но их скупкой занимаются в основном коллекторы.
Информацию о проведении торгов правами требования можно найти на специализированных площадках, типа Торги России, Долг.рф, Российский аукционный дом и пр.
Стоит сказать, что у данных площадок есть архив публикаций по которому можно посмотреть кто, кому и за сколько продал право требования долга.
Кстати, права требования по кредитам к физическим лицам тоже можно перепродавать, но их скупкой занимаются в основном коллекторы.
Мониторинг реестра проверок
Единый реестр проверок, источник: https://proverki.gov.ru/portal
Если на вашу компанию готовится рейдерская атака, то с большей долей вероятности она будет сопровождаться давлением или как минимум повышенным вниманием со стороны проверяющих органов. Что такое повышенное внимание проверяющих органов? Ну, пример, 6 различных проверок в течение одного года, 3 из которых происходят за месяц (с середины ноября до середины декабря), как представлено на скриншоте выше.
Мониторинг реестра проверок
Единый реестр проверок, источник: https://proverki.gov.ru/portal
Если на вашу компанию готовится рейдерская атака, то с большей долей вероятности она будет сопровождаться давлением или как минимум повышенным вниманием со стороны проверяющих органов. Что такое повышенное внимание проверяющих органов? Ну, пример, 6 различных проверок в течение одного года, 3 из которых происходят за месяц (с середины ноября до середины декабря), как представлено на скриншоте выше.
Кстати, рейдерский захват АО «НПО «Гелиймаш» начался еще в 2011 году. Почитать подробнее тут.
Так или иначе, интерес проверяющих органов к вашей компании выльется в проведение проверки. Проверки бывают плановыми (они же выездные) или внеплановыми (могут быть как выездными так и документарными). В любом случае, все проверочные мероприятия будут внесены в реестр, однако плановые проверки вносятся заранее, внеплановые по факту проведения.
Сложность возникает с внеплановыми проверками, т.к. уведомление о проведение внеплановой проверки можно направить бизнесмену за 24 ч. до её проведения в выездной форме. Такие проверки крайне сложно выявить на основании открытых источников, поэтому к ним просто нужно быть всегда готовым.
Информация о проводимых и проведенных контрольно-надзорных мероприятиях доступна на портале ФГИС «Единый реестр проверок».
Сложность возникает с внеплановыми проверками, т.к. уведомление о проведение внеплановой проверки можно направить бизнесмену за 24 ч. до её проведения в выездной форме. Такие проверки крайне сложно выявить на основании открытых источников, поэтому к ним просто нужно быть всегда готовым.
Информация о проводимых и проведенных контрольно-надзорных мероприятиях доступна на портале ФГИС «Единый реестр проверок».
Мониторинг СМИ важен не только потому, что вы можете выявить размещение негатива
в отношении вашей компании, но и проанализировать работала ли группа рейдеров
в вашем регионе присутствия ранее. Это важно, поскольку рейдеры чаще всего входят
в коррупционный сговор с представителями власти и планомерно работаю по предприятиям в одном регионе. Если в вашем регионе присутствия ранее были реализованы рейдерские атаки в той сфере бизнеса, в которой вы работаете — это повод задуматься о дополнительных мерах по обеспечению безопасности активов.
Осуществить мониторинг СМИ можно с помощью различных платформ, типа Brand Analytics, Медиалогия, ПрессИндекс и др. Лично мне импонирует система Крибрум: бесплатный публичный поиск, простой интерфейс.
в отношении вашей компании, но и проанализировать работала ли группа рейдеров
в вашем регионе присутствия ранее. Это важно, поскольку рейдеры чаще всего входят
в коррупционный сговор с представителями власти и планомерно работаю по предприятиям в одном регионе. Если в вашем регионе присутствия ранее были реализованы рейдерские атаки в той сфере бизнеса, в которой вы работаете — это повод задуматься о дополнительных мерах по обеспечению безопасности активов.
Осуществить мониторинг СМИ можно с помощью различных платформ, типа Brand Analytics, Медиалогия, ПрессИндекс и др. Лично мне импонирует система Крибрум: бесплатный публичный поиск, простой интерфейс.
Мониторинг цифровых следов компании в открытых источниках
Мониторинг цифровых следов компании в открытых источниках
Данный пункт включает в себя мониторинг всего, что касается компании в интернете
и о чем мы не говорили ранее: утечки данных сотрудников, файлы компании, находящиеся в открытом доступе, структура хозяйственных отношений с дочерними обществами, данные о доменном имени и пр., пр., пр. Вся эта информация может быть использована для подготовки рейдерской атаки.
и о чем мы не говорили ранее: утечки данных сотрудников, файлы компании, находящиеся в открытом доступе, структура хозяйственных отношений с дочерними обществами, данные о доменном имени и пр., пр., пр. Вся эта информация может быть использована для подготовки рейдерской атаки.
Например, зная информацию о том в каких банках открыты расчетные счетах группы компаний, какая между ними структура подчинения, численность персонал компании, данные бухгалтерской отчетности можно предположить схему налоговой оптимизации, применяемой бизнесменом и направить запрос в ФНС РФ, что приведет к проведению проверки даже если вы такой схемой не пользуетесь. Проверить то надо. А если пользуетесь, то доначислят налоги и выпишут штраф, который в совокупности с требованиями возможных кредиторов приведет к тому, что компанию придется банкротить. Поэтому важно понимать, «что-где» лежит и «что-где» написано, вовремя удалять избыточную информацию о компании из сети интернет.
Данный пункт включает в себя мониторинг всего, что касается компании в интернете
и о чем мы не говорили ранее: утечки данных сотрудников, файлы компании, находящиеся в открытом доступе, структура хозяйственных отношений с дочерними обществами, данные о доменном имени и пр., пр., пр. Вся эта информация может быть использована для подготовки рейдерской атаки.
и о чем мы не говорили ранее: утечки данных сотрудников, файлы компании, находящиеся в открытом доступе, структура хозяйственных отношений с дочерними обществами, данные о доменном имени и пр., пр., пр. Вся эта информация может быть использована для подготовки рейдерской атаки.
Надеюсь вам было интересно! Анализ бизнеса ваших конкурентов на основе открытых источников: инструменты, лучшие практики, кейсы партнёров и клиентов.
Блог «Исследуя конкурентов»: https://t.me/business_cons
Блог «Исследуя конкурентов»: https://t.me/business_cons